Il concetto di fatturazione risale agli albori della storia, in un'epoca in cui le transazioni venivano registrate su tavolette di argilla, e da allora il processo è rimasto un aspetto fondamentale di un business di successo.
Oltre al ruolo di mantenere attivo il registratore di cassa, un processo di fatturazione è vitale per garantire un rapporto di successo con i tuoi clienti. Avere un solido sistema di fatturazione significa che i clienti sanno cosa stanno pagando, quando sborsare i soldi e perché.
Quando affari fa il salto dagli acquisti una tantum al regno della fatturazione degli abbonamenti, diventando più importante che mai.
Una piattaforma di fatturazione in abbonamento è come l'ingranaggio che mantiene in movimento tutti gli altri ingranaggi (e viceversa), quali contabilità, fatturazione, gestione degli abbonamenti, gestione delle frodi, elaborazione dei pagamenti e altro ancora.
Mantiene le cose come dovrebbero ed è particolarmente cruciale per un'azienda SaaS che sta cercando di espandersi e ottenere grandi risultati.
La nostra guida è qui per aiutare le aziende che lottano per raggiungere un successo crescente e per aiutarti a scegliere la piattaforma giusta per te.
Comprendere la gestione degli abbonamenti
Cominciamo spiegando che la gestione degli abbonamenti implica la gestione delle preferenze dei tuoi abbonati durante tutto il loro ciclo di vita del cliente.
Il catalogo dei prodotti e i prezzi, le informazioni sull'abbonato come la cronologia delle transazioni, i componenti aggiuntivi, i cicli di fatturazione e gli abbonamenti associati vengono archiviati all'interno di un sistema di gestione degli abbonamenti.
Ciò potrebbe includere la gestione di eventuali modifiche dei prezzi associate, la gestione delle prove, gli aggiornamenti di prova per gli abbonati, le cancellazioni e i downgrade da un intero ciclo di abbonamento per un'azienda SaaS.
4 consigli per migliorare il morale del personaleQuindi, in cosa differisce la fatturazione degli abbonamenti?
Rispetto alla gestione degli abbonamenti, la fatturazione degli abbonamenti riguarda la fatturazione agli abbonati su base ricorrente. Ciò determinerà il successo della piattaforma di fatturazione degli abbonamenti.
- Come vengono raccolti i pagamenti.
- Quando gli abbonati devono essere fatturati.
- A quali abbonati deve essere addebitata la fattura.
- Quanto deve essere fatturato un abbonato.
- il prodotto o il servizio per il quale viene fatturato.
- Quali dati di abbonamento sono necessari per i report.
Che ne dici della fatturazione ricorrente?
La fatturazione ricorrente prevede la fatturazione regolare ai clienti o agli abbonati per una tariffa fissa anziché una fatturazione una tantum. Gli abbonamenti possono riguardare qualsiasi cosa, dall'utilizzo di software a riviste o streaming video, che di solito seguono un processo di fatturazione ricorrente.
Le aziende SaaS richiederanno la gestione dei prezzi, ad esempio se saranno scaglionati, misurati o basati sul volume. E ci sarà un ciclo di fatturazione settimanale, mensile o annuale, oltre alla comprensione se la gestione degli incassi e l'invio delle fatture verranno eseguiti automaticamente.
Perché utilizzare il software di fatturazione in abbonamento?
Uno dei motivi principali per cui le aziende utilizzano (e spesso hanno bisogno) di una piattaforma di fatturazione degli abbonamenti è perché semplifica il processo di fatturazione consentendo di vedere più chiaramente i frutti del proprio lavoro, ovvero il lavoro impiegato per servire i clienti.
In altre parole, offrire una varietà di opzioni di pagamento come PayPal, carte di credito o debito, bonifico bancario, ACH, Amazon Payments, contanti, assegni, ecc. per riscuotere i pagamenti dai tuoi clienti. L'altro attributo significativo ti consente di gestire e automatizzare il lato manuale della gestione degli abbonamenti. Con questo intendiamo.
- Fatturazione come tasse, crediti, sconti, ripartizioni proporzionali, pianificazione, logica e calcoli.
- Processi di pagamento come conformità, prove e freemium.
- Fatturazione delle e-mail transazionali, chi devi fatturare e il formato della fattura.
- Mantenimento degli abbonamenti, portale clienti e modelli di prezzo.
- Contabilità, compresi ricavi differiti, riconoscimento dei ricavi, riconciliazione, A/R e integrazioni.
- Incasso, metodi di pagamento come Amazon Pay, PayPal, recupero transazioni/sollecito.
- Analisi che richiedono report, metriche SaaS accurate e in tempo reale.
Come vedrai, altrimenti avresti bisogno dell'assistenza di uno sviluppatore con un sacco di tempo a disposizione per completare queste attività. Ciò significherebbe la configurazione iniziale e quindi la cura della base di codice.
Consentire alle aziende di utilizzare queste funzionalità immediatamente significa che il software in abbonamento può trasformare un banale grattacapo manuale in un vantaggioso modo di crescere.
Come funzionano le integrazioni?
Le soluzioni di fatturazione e gestione richiedono che altri componenti funzionino in modo efficiente, il che significa che dovresti avere una solida interazione con altri software per assicurarti che funzioni bene.
- Potresti usare Natero per il successo dei clienti.
- Groove, Zendesk, Intercom o Freshdesk per l'elemento helpdesk.
- Avalara per la tassazione.
- Google Analytics, ProfitWell, ChartMogul o Baremetrics per l'analisi.
- Slack o PieSync per la collaborazione.
- ReferralCandy, Refersion, Klaviyo o Mailchimp per il marketing.
E che dire dei controlli del livello di accesso utente?
Le piattaforme di fatturazione ricorrenti e la gestione degli abbonamenti si basano su un mix di funzionalità. Ci saranno numerosi ruoli aziendali che utilizzeranno il sistema per scopi diversi, quindi è importante che i livelli di accesso degli utenti siano corretti fin dall'inizio.
Potresti porre queste domande per capire dove dovrebbero risiedere particolari ruoli utente.
Come rendere efficace la pianificazione aziendale- Sono consentiti i privilegi a livello di utente?
- Ogni utente può avere i privilegi a livello di azione abilitati?
- E puoi controllare l'accesso al back-office con permessi e ruoli diversi?
- Puoi utilizzare il livello dati sicurezza?
- È disponibile l'autenticazione Single Sign-On o a più fattori per il supporto della sicurezza della piattaforma?
Quali sono le opzioni di reporting e analisi disponibili?
Dato che le entrate sono uno scopo fondamentale della raccolta dei dati da questa piattaforma, dovresti aspettarti di avere analisi dettagliate disponibili quando ne hai bisogno.
Ciò potrebbe includere come minimo report sulle entrate differite, abbandono, ARR e MRR. Dovrebbero esserci capacità diagnostiche e reporting accurato lungo il percorso per garantire un’analisi approfondita.
Un sistema maturo dovrebbe avere questi dettagli al centro della piattaforma.
- Metriche per gli abbonamenti.
- Revisione contabile e reporting finanziario.
- Report operativi e sull'abbandono del carrello.
- Segnalazione per abbandono.
- Varie personalizzazioni del cruscotto.
- Report sulle entrate che consentono dettagli quali aree geografiche, dati sulle acquisizioni, segmenti di abbonamento e coupon.
Ci auguriamo che tu abbia trovato utile la nostra guida alla piattaforma di fatturazione degli abbonamenti. Se ne hai, scrivici nei commenti feedback o domande.
